Głównym bohaterem filmu jest dwudziestoletni Karol Kremer (Filip Pławiak), krakowski mistrz pływacki szykujący się do studiów medycznych. Chłopak wywodzi się z inteligenckiej rodziny, jego ojciec jest lekarzem, jest przystojny i dobrze ułożony, a przyszłość zdaje się stać przed nim otworem i obiecywać wspaniałe życie (na ile to możliwe w czasach PRL). O jego losie decyduje jednak jedna nieszczęśliwa chwila, kiedy to na festynie odchodzi w ciemny kąt, w którym znajduje zwłoki dopiero co zabitego małego chłopca. Widok ciała wzbudza w Kremerze wielką fascynację, dlatego też zaczyna on śledzić mężczyznę szybko oddalającego się z miejsca zbrodni, prawdopodobnie mordercę. To, co wyniknie ze spotkania tych dwóch mężczyzn, będzie miało poważne i nieprzewidywalne konsekwencje dla nich obu.